Ateliers de Formation Financière 2025
Développez vos compétences en planification financière lors de nos sessions pratiques dirigées par des experts du secteur
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Nos formations pratiques combinent théorie financière et applications concrètes. Chaque atelier comprend des études de cas réels, des outils pratiques et un suivi personnalisé.
Optimisation Fiscale et Patrimoine
Journée complète - 7hApprenez à structurer efficacement votre patrimoine en comprenant les dispositifs fiscaux actuels. Nous aborderons les stratégies de défiscalisation, l'optimisation des revenus et la transmission patrimoniale.
Points clés : Analyse de votre situation fiscale, outils de simulation, stratégies d'investissement défiscalisé, préparation de la transmission.
Stratégies d'Investissement Moderne
Journée complète - 7hMaîtrisez les approches contemporaines de l'investissement, de la diversification aux nouvelles classes d'actifs. Formation axée sur l'analyse des risques et la construction de portefeuilles équilibrés.
Programme : Analyse fondamentale et technique, allocation d'actifs, gestion des risques, suivi de performance et rééquilibrage.
Planification Retraite Avancée
Journée complète - 7hPréparez sereinement votre retraite en comprenant les mécanismes des régimes obligatoires et complémentaires. Apprenez à calculer vos besoins futurs et à mettre en place une stratégie d'épargne adaptée.
Contenu : Évaluation des droits acquis, optimisation des trimestres, épargne retraite, rachats de trimestres et stratégies de sortie.
Expertise Pédagogique
Nos formateurs combinent plus de 15 ans d'expérience en conseil financier avec une approche pédagogique adaptée. Chaque session privilégie l'interaction et la personnalisation des conseils selon votre profil.
Modalités d'Inscription
Notre processus d'inscription est conçu pour vous garantir une formation parfaitement adaptée à vos objectifs. Nous limitons volontairement le nombre de participants pour assurer un accompagnement personnalisé.
Pré-inscription
Contactez-nous pour réserver votre place et recevoir le questionnaire de positionnement qui nous permettra d'adapter le contenu.
Entretien Préparatoire
Échange téléphonique de 20 minutes pour préciser vos attentes et vous orienter vers l'atelier le plus pertinent selon votre situation.
Confirmation
Réception du kit de formation avec supports pédagogiques, plan d'accès et programme détaillé de votre journée.
Guide de Préparation
Pour tirer le maximum de bénéfices de votre formation, nous recommandons une préparation en amont. Voici les éléments essentiels à rassembler selon votre atelier.
Documents Financiers
- Derniers relevés de comptes épargne et investissements
- Bulletins de salaire des 3 derniers mois
- Dernier avis d'imposition complet
- Relevés de situation retraite (si disponibles)
- Contrats d'assurance-vie en cours
Objectifs Personnels
- Définition de vos projets à court et moyen terme
- Estimation de votre capacité d'épargne mensuelle
- Identification de vos priorités financières
- Réflexion sur votre profil de risque souhaité
- Questions spécifiques à poser au formateur
Outils Pratiques
- Calculatrice ou smartphone pour simulations
- Carnet de notes pour vos observations
- Accès à vos comptes en ligne (identifiants)
- Application mobile de votre banque installée
- Espace de travail numérique organisé
Support Pré-Formation
Notre équipe reste disponible avant chaque atelier pour vous aider dans votre préparation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les documents à apporter ou les prérequis.